保险中介综合服务云平台

业务模式

我们的业务模式是什么？

我们采用SaaS及其部署的业务服务模式，系统的构建及维护全权由12保云平台负责，使企业在发展过程中实现轻经营。




能解决什么问题?

随着市场的变化及监管的要求，数据化管理和信息化基础建设迫在眉睫，自主研发管理系统成本高，周期相对较长，且需要长期维护和管理。通过“12保”所提供的服务帮助企业跳过自主研发管理系统的长周期与高成本，借科技之力提效、增益、降本并升级产业模式，从而实现利润的提升。

可以提供什么服务？

12保云平台两大模块“核心管理系统”和“代理人展业端”，贯穿保险中介机构的运营管理和业务拓展，既考虑到企业在运营管理方面的需求，又满足业务员实际工作场景中的应用，全方位覆盖企业在管理和运营方面的各种难题。

业务介绍

  • 快捷出单系统 快捷出单系统
  • 营销展业支持系统 营销展业支持系统
  • 核心业务系统 核心业务系统
  • 营销策划支持 营销策划支持
双重产品对接方案 双重产品对接方案
H5H5 API接口接口
丰富出单展现形式 丰富出单展现形式
PC端PC端 移动APP移动APP 微信公众号微信公众号 H5网页H5网页
支持多种产品形态 支持多种产品形态
寿险寿险 车险车险 非车险非车险
已对接过的保险公司图1
已对接过的保险公司图2
微信拓客

海量展业素材，文章、海报、温馨贺卡等多种形式任意选择，转发自带强大追踪功能，客户动态随时了解。

计划书

支持制定各家保险公司计划书，查找制作快捷方便，支持生成PDF格式，一键下载导出，打印方便快捷。

客户管理

客户列表式排列，查看管理轻而易举，生日、续期等关键节点智能提醒，帮业务员打造更多营销场景 精准客户画像，需求一目了然。

保单托管

家庭保单托管，清晰明了智能保单分析，保单正本随手一拍客户家庭保障缺口自动分析。

在线学习

完备线上培训体系，帮助业务员快速成长支持手机端在线学习、答题，方便业务员随时利用碎片时间。

团队管理

支持主管手机端查看团队业绩情况与活动量情况管理智能更便捷;可视化数据呈现，直观展示业务数据帮助主管快速分析问题，提升管理效率。

微信拓客
计划书
客户管理
保单托管
在线学习
团队管理
人管系统

组织架构灵活配置；
岗位及人员权限轻松管理；
在线增员；
代理人关系智能梳理；

人管系统
组织架构灵活配置；
岗位及人员权限轻松管理；
在线增员；
代理人关系智能梳理；
电子入司合同，线上入职更便捷；
客户与利益灵活继承；
完整的历史业务员数据切片留存；
业管系统

自主上下架产品；
灵活供应商配置；
标准化寿险保单全流程管理；
完整的保单续期管理与数据校准；

业管系统
自主上下架产品；
灵活供应商配置；
标准化寿险保单全流程管理；
完整的保单续期管理与数据校准；
保全理赔流程化管理；
团险经纪业务、咨询业务全覆盖；
财务系统

全电子化保司协议管理；
灵活的费用政策配置；
多条件方案费用对账支持；
应结未结保单自动化规整；

财务系统
全电子化保司协议管理；
灵活的费用政策配置；
多条件方案费用对账支持；
应结未结保单自动化规整；
发票管理；
与专业财务系统对接（金蝶、用友）；
多费用项目灵活管理；
基本法系统

最小支持到团队；
基本法最快1天上线；
多版本同时运行；
组织关系自动核算；

基本法系统
最小支持到团队；
基本法最快1天上线；
多版本同时运行；
组织关系自动核算；
便捷快速计算佣金；
自动化考核计算预警；
考核结果一键执行；
产品分销系统

多合作渠道支持；
渠道费用政策灵活分档；
渠道订单全流程追踪；
渠道对账支持；

产品分销系统
多合作渠道支持；
渠道费用政策灵活分档；
渠道订单全流程追踪；
渠道对账支持；
手机出单工具支持；
灵活的渠道产品上下线；
智能化数据报表

机构维度业绩分析；
业务员维度业绩分析；
覆盖预收、承保、财务、人力等；
保监报表自动生成；

智能化数据报表
机构维度业绩分析；
业务员维度业绩分析；
覆盖预收、承保、财务、人力等；
保监报表自动生成；
保监报表自动对接；
业务台账自动归整；
关键KPI指标分析

举绩率；
增员率；
绩优人力；
1000P人力；

关键KPI指标分析
举绩率；
增员率；
绩优人力；
1000P人力；
2000P人力；
13个月继续率；
首年度保费达成率；  
人管系统
业管系统
获客展业

帮助营销员获客面访，展业签单，让业务员与客户之间的沟通更加顺畅。

增员招募

帮助保险公司快增、优增，增加出单量，提升销售业绩。

营销员形象包装

为营销员打造出专业、正能量的个人形象，为其顺利展业提供助力。

荣誉体系建立

完善的荣誉体系，激励业务员自我成长，创造更多价值，同时也为管理层提供决策依据。

产品推广

对保险产品进行包装宣传推广，提升销量。

品牌宣传

帮助企业树立良好的品牌形象，提升品牌知名度。

增员招募
营销员形象包装
荣誉体系建立
产品推广
品牌宣传

常见问答

河南自贸试验区郑州片区（经开）航海东路1708号汽车口岸商务C座11楼

0371-60990820

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